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Témoignages

PROFESSIONS LIBÉRALES :

La gestion en patrimoine peut être très conviviale, surtout quand vous avez en votre interlocutrice une entière confiance et son écoute respectueuse, c’est mon cas depuis plus de dix ans.
A l’occasion de circonstances familiales désastreuses, je fais connaissance d’une personne experte venue au secours de ma notaire.
Elle me suit depuis, toujours avec professionnalisme et surtout humanité.
Nos échanges s’étendent au-delà du service et dans des domaines parfois surprenants. Le cercle convivial s’est récemment doté d’une jeune collaboratrice tout aussi compétente et joviale.
Ceci est mon vécu.

Jeanne P. Cliente depuis 2004

En 2008 , sur les conseils de mon expert comptable, j’ai rencontré madame Souque Sandrine pour une problématique retraite . Après avoir pris connaissance de mon parcours professionnel, réalisé un audit patrimonial poussé, le cabinet EOS Patrimoine a pu me guider et m’accompagner depuis cette date sur la préparation de ma retraite, l’optimisation fiscale de mon Patrimoine, et veille régulièrement aux nombreuses solutions mises par en place par son intermédiaire depuis des années que ce soit la prévoyance ( indemnités journalières, santé) et également assure le lien avec mon expert-comptable pour me décharger de nombreuses tâches administratives .
De part ses compétences, le Cabinet m’accompagne aussi à titre personnel, veillant à m’informer des dernières dispositions susceptibles de m’intéresser, tout ceci dans un climat professionnel et chaleureux . J’apprécie de travailler avec EOS Patrimoine pour le professionnalisme de l’équipe, allié à une convivialité sans pareil, ou on n’a pas l’impression d’être un numéro de dossier comme auprès d’autres établissements.

Maryse J . Infirmière Liberale depuis 30 ans secteur de Limoges.

ENTREPRISES :

Installée depuis de nombreuses années, prise par le temps avec mon activité professionnelle intense, je percevais bien depuis longtemps que je ne parvenais pas à superviser l’ensemble des garanties que j’avais souscrites.
Ma banque, mon assureur, mon notaire, mon comptable, chacun intervenant dans son domaine, il me manquait une vision globale pour anticiper sur ma retraite et dégager une certaine sérénité et un confort de travail.
Après recherches sur Internet, j’ai pris rendez vous pour une consultation au cabinet EOS Patrimoine.
J’y ai trouvé des personnes à l’écoute, bien au fait du fonctionnement de ma profession.
Aujourd’hui je suis déchargée d’un poids en matière d’expertises de solutions que sont a même de me proposer mon banquier ou mon assureur, mon agent immobilier… je peux désormais davantage me consacrer à mon métier, en sachant que EOS Patrimoine veille à mes côtés sur la gestion de mes affaires.
Réactivité, Sens de l’écoute, Proximité, sont pour moi des qualités que j’ai pu trouver auprès de madame Souque et de son équipe .

Isabelle L. Chirurgien dentiste à Limoges .

PME de 10 personnes, depuis 2009 nous travaillons avec le Cabinet EOS Patrimoine. Il met à profit son expertise pour nous conseiller sur les solutions Retraite, Indemnités Journalières, Prévoyance des gérants TNS, garanties indispensables en plus de la couverture obligatoire de la SSI.
EOS Patrimoine se déplace à la société pour couvrir en SANTÉ nos salariés et les tenir informés des solutions en place.
Dans le cadre de son activité, nous faisons aussi appel au Cabinet pour l’optimisation de la Trésorerie de l’entreprise, en complément de ce que peuvent proposer nos banques.
Un interlocuteur unique, disponible, réactif, qui peut à notre demande assurer le suivi auprès de notre cabinet d’expertise comptable.
Par extension, en tant que chefs d’entreprise, le Cabinet nous conseille également à titre personnel, ayant une connaissance globale de notre situation.

SARL activité Mécanique de Précision – Secteur de Limoges
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PARTICULIER :

Depuis 2004 je travaille avec Madame Souque.
Après autant d’années de collaboration, elle a su se rendre incontournable pour toutes les décisions que j’ai eu à prendre, tant professionnelles quand j’étais encore en activité Libérale, que personnelles.
Elle gère mon Patrimoine et celui de mes enfants, en fonction du cahier des charges que nous lui avons confié.
Compte tenu de l’étendue de ses habilitations le cabinet EOS Patrimoine a pu construire un plan de gestion qui allie plusieurs solutions : assurance vie, contrat de capitalisation, compte titres, immobilier d’investissement locatif… tout ceci avec un seul et unique interlocuteur, pour une sérénité et une facilité renforcées.
Elle nous suis régulièrement et nous informe des dernières nouveautés en matières financières et fiscales.

Véronique D- retraitée – Secteur d’Angoulême.
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