EOS Patrimoine, conseil en gestion de patrimoine à Limoges.
Vos objectifs :
- Constitution de patrimoine
- Valorisation et Optimisation de patrimoine existant (que vous soyez actif, retraité, pour un mineur ou un majeur protégé)
- Recherche de revenus complémentaires (immédiats ou futurs)
- Préparation retraite
- Anticipation de la transmission et accompagnement succession
Comment ça se passe ?
La première consultation consistera en l’état des lieux de votre situation patrimoniale, de vos objectifs, de vos moyens et permettra de dresser un audit patrimonial complet, indispensable à toute étude et délivrance de conseils.
Un audit de votre patrimoine est une photographie à l’instant T, suivi de préconisations selon les perspectives vers lesquelles vous voulez tendre.
L’audit patrimonial synthétisera votre patrimoine et permettra une analyse objective de celui-ci, votre situation personnelle, professionnelle, vos objectifs et vos motivations… Cela permettra au terme de l’audit de vous préconiser les aménagements juridiques, fiscaux et financiers possibles pour répondre au mieux à votre problématique.
Et après ?
Avec les informations recueillies et en fonction de votre cahier des charges, nous rechercherons la solution la plus pertinente, du sur-mesure en fonction de votre situation et nous vous présenterons les solutions retenues.
Un suivi sur le long terme ?
Un suivi régulier et une veille seront entretenus tout au long de notre relation.
Tout au long de notre relation, afin de vérifier l’adéquation des solutions mises en place.
