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Particuliers

EOS Patrimoine, conseil en gestion de patrimoine à Limoges.

Vos objectifs :

  • Constitution de patrimoine
  • Optimisation de patrimoine existant (que vous soyez actif, retraité, pour un mineur ou un majeur protégé)
  • Recherche de revenus complémentaires
  • Préparation retraite
  • Anticipation de la transmission et accompagnement succession

Comment ça se passe ?

Le premier rendez-vous consistera en l’état des lieux de votre situation patrimoniale, de vos objectifs, de vos moyens et permettra de dresser un audit patrimonial complet, indispensable à toute étude et délivrance de conseils.

Un audit de votre patrimoine est une photographie à l’instant T, suivi de préconisations selon les perspectives vers lesquelles vous voulez tendre.

L’audit patrimonial synthétisera votre patrimoine et permettra une analyse objective de celui-ci, votre situation personnelle, professionnelle, vos objectifs et vos motivations… Cela permettra au terme de l’audit de vous préconiser les aménagements juridiques, fiscaux et financiers possibles pour répondre au mieux à votre problématique.

Et après ?

Avec les informations recueillies et en fonction de votre cahier des charges, nous rechercherons la solution la plus pertinente, du sur-mesure en fonction de votre situation et nous vous présenterons les solutions retenues.

Un suivi sur le long terme ?

Un suivi régulier et une veille seront entretenus tout au long de notre relation.

Tout au long de notre relation, afin de vérifier l’adéquation des solutions mises en place.

Les Maîtres-Mots d’EOS Patrimoine ?

Objectivité
Impartialité
Sens de l'écoute
Indépendance
Confiance
Convivialité