EOS Patrimoine, conseil en gestion de patrimoine à Limoges
Créé en 2004, le Cabinet EOS Patrimoine est spécialisé dans le conseil en gestion, tant auprès des personnes physiques (Particuliers) que des personnes morales (Entreprises).
Fort de son expérience, il vous accompagne dans la gestion de votre Patrimoine.
Totalement indépendant, le Cabinet EOS Patrimoine, en toute objectivité et transparence, peut, après consultations, en matière financière, fiscale, juridique et sociale, vous proposer des Solutions sur tous les Secteurs d’Investissement.
Conformément à la règlementation en vigueur, membre de l’ANACO-CIF, le Cabinet EOS Patrimoine, dans le cadre de sa mission, met à disposition sa Fiche d’Information Légale, garante de ses Habilitations de Courtier en assurance, CIF, CJA, IOSBP et agent immobilier (carte T) et établit une Lettre de Mission qui précise les modalités de ses rémunérations (honoraires, rétrocessions…).
Vaste domaine d’intervention, en interprofessionnalisation avec les Etudes de Notaires et les cabinets d’expertise comptable, EOS Patrimoine vous accompagne en matière de Prévoyance, Placements Financiers, Assurance Vie, Recherche de financements bancaires.
De la rémunération des Liquidités , à l’assurance en passant par l’immobilier de Rendement (bail d’habitation ou bail commercial lié aux résidences services) ou de Défiscalisation (en direct ou via des SCPI), le compte titre bancaire, le contrat de capitalisation, la Prévoyance (Complémentaire , capital décès) , la Retraite , le Cabinet EOS Patrimoine est à même de vous accompagner au mieux de vos intérêts.
Conseiller en Gestion de Patrimoine – CIF – inscription ORIAS sous le N° 07006339
Vous avez choisi de confier la mission de vous assister à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants :
Sandrine SOUQUE
Cabinet EOS PATRIMOINE
9, cours Vergniaud
87000 LIMOGES
Sociéte au capital de 50 000 €
RCS 479325037 de Limoges
Code NAF/APE 7022Z
Responsabilité Civile Professionnelle AON
Souscrite auprès de ZURICH n° Police 7600026945
Pour un montant de : 2 000 000 € – Conseil en Gestion de Patrimoine
Pour un montant de : 2 000 000 € – CJE-Démarchage bancaire et Financier – IOBSP
Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce pour 1 000 000 €
Garantie Financière AON souscrite auprès de ZURICH (Police 7600026945)
Pour un montant de : 115 000 € – Activité IOBSP
Pour un montant de : 110 000 € – Intermédiation Immobilière transaction
Traitement des réclamations sous 8 jours.
Selon Procédure jointe au présent document d’entrée en relation
Votre conseiller s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr
Document également disponible au cabinet EOS Patrimoine.
Statuts légaux et Autorité de Tutelle
- CIF enregistré auprès de l’AMF et membre de l’ANACOFI-CIF sous le numéro : E001162
- Démarchage bancaire et financier n° 2070949937VB – IOSBP non exclusif enregistré auprés de l’ORIAS (07006339)
- Société intermédiaire en assurance inscrite à l’ORIAS (07006339), placé sous le contrôle de l’ACPR
- Agent immobilier, carte délivrée par la préfecture de la Haute Vienne sous le n°295 (carte T-Transaction)
- Cabinet détenteur de la CJA.
Partenaires – Compagnies – Fournisseurs
- Banques-Prêts (Honoraires et/ou rétrocession de la banque 1% du prêt consenti et dans la limite de 1500 € par dossier
CFF – Crédit Agricole – Banque Tarneaud – Sociéte Générale…
- Etablissements financiers (Commissions dans la limite de 5% des droits d’entrée)
Primonial – Skandia Inverst Groupe APICIL – SWISS LIFE Banque – SICAVONLINE…
- Compagnies d’assurance (Commissions dans la limite de 4,75% des droits d’entrée)
AGEAS – GENERALI Patrimoine – SWISS LIFZ – CARDIF – APREP – PREMAVALS – SKANDIA LINK…
- Promoteurs (Commissions versées dans la limite de 10% du prix de vente, selon convention de Partenariat)
Confiance Immobilier – Severini – Bouygues – Carenicimo – Quatrinvest – P&V (liste non exhaustive)
TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012)
MODALITES DE SAISINE DE L’ENTREPRISE
Pour toute réclamation votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes :
Par courrier :
Sandrine SOUQUE – Cabinet EOS Patrimoine – 9, cours Vergniaud – 87000 LIMOGES
Par tél/fax :
05 55 79 05 99
Ou par mail :
sandrinesouque@eospatrimoine.fr
Votre conseiller s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :
- Dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour en accuser réception, sauf si la réponse est apportée au client dans ce délai
- Deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées
Litige entre professionnels :
Adresse du Médiateur de l’Anacofi :
Médiateur de l’Anacofi
92 rue d’Amsterdam
75009 Paris
Médiateur du secteur financier :
Adresse du Médiateur de l’AMF :
Le Médiateur
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse
75082 Paris cedex 02
Site Internet : www.amf-france.org
Liste des médiateurs bancaires :
Démarchage bancaire et financier (IOBSP non exclusif) et Agent Immobilier :
Médiateurs de la Consommation (dans le cadre de la convention entre l’Anacofi-IOBSP / l’Anacofi-IMMO avec l’ANM-CONSO
Association Nationale des Médiateurs) :
62 rue Tiquetonne
75002 Paris
